如何把 Mercury 银行对账单转成 Excel 或 QuickBooks

Mercury 面向初创,确实能从后台导出 QuickBooks 或 NetSuite 格式的交易 CSV。但你的月度对账单是 PDF——审计、尽调数据室、贷款或授信申请、或者 CSV 导出覆盖不到那么早的补账,要的都是它。本文教你把 Mercury 对账单 PDF 转成 Excel、CSV 或 QuickBooks .QBO 文件。

第一步:下载 Mercury 对账单 PDF

1. 登录 mercury.com,打开账户。
2. 进入 Documents(Statements)。
3. 下载月度对账单 PDF。Mercury Business 还能一次批量导出多个月。

第二步:转换

1. 打开 Convert Bank Statements,把 Mercury 的 PDF 拖进去。
2. 所有交易自动提取——无需配置模板。
3. 看余额徽章:Balanced(已平账) 表示期初余额 + 存入 − 支出 = 印刷的期末余额。
4. 导出 Excel、CSV、QuickBooks(.QBO)或 OFX,在 QuickBooks 走 Upload from file 导入(或 Xero / Wave)。

Mercury 专属提示

• 当 CSV 导出不够用时。 Mercury 的交易导出只有 CSV;若会计要 .QBO 或 OFX,或你需要的是正式对账单而非交易流水,转 PDF 才是干净路径。
• 金额里的货币符号(Mercury CSV 在 Excel 里的常见坑)已处理,金额干净导入为数字。
• Mercury Treasury / 多账户 在一份对账单里会按账户拆分,各自按期初期末独立对账。
• 截图或扫描件 同样可用;余额核验抓 OCR 误读。见扫描件指南。

准不准?

每个账户都按记账员的方式核对。若某行算不平,会被标出待复核、而非静默导出——误读的数字进不了你的账。详见安全页。

常见问题

Mercury 不是能导 CSV 吗? 交易可以。当你要 .QBO/OFX、正式对账单(审计/贷款)、或导出覆盖不到的历史时,就转对账单 PDF。

我的数据安全吗? 你的 PDF 绝不存储、绝不用于训练 AI。见隐私政策。

多少钱? 注册即得 15 页免费额度。页数包 $12 起、永不过期。见定价。

立即转换 Mercury 对账单 →

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