如何把 Brex 对账单转成 Excel 或 QuickBooks

Brex 给初创提供公司卡和现金账户,也能把数据导给会计工具。但当你需要对账单本身——补账、审计、尽调数据室、融资轮要用的卡单或现金账户对账单 PDF——你又回到了转 PDF。本文教你把 Brex 对账单转成 Excel、CSV 或 QuickBooks .QBO 文件。

第一步:下载 Brex 对账单 PDF

1. 登录 brex.com,打开账户或卡。
2. 进入 Statements(Documents / Account)。
3. 下载月度对账单 PDF——卡单和现金账户对账单都行。

第二步:转换

1. 打开 Convert Bank Statements,把 Brex 的 PDF 拖进去。
2. 所有交易自动提取——无需配置模板。
3. 看余额徽章:Balanced(已平账) 表示对账单的期初、消费、期末数字对得平。
4. 导出 Excel、CSV、QuickBooks(.QBO)或 OFX,导入 QuickBooks、Xero 或 Wave。

Brex 专属提示

• 卡单是信用侧。 Brex 卡单按正确正负号处理(消费 vs 还款),QuickBooks 不会把刷卡消费读成收入。
• 现金 + 卡在一份导出里 会拆开,各自按自身数字对账——不压成一团。
• 当集成导出不是会计想要的格式时——他们要 .QBO/OFX,或数据室要正式对账单——转 PDF 才是干净路径。
• 扫描件或下载件 同样可用;余额核验抓 OCR 误读。见扫描件指南。

准不准?

每个账户都按记账员的方式核对。若某行算不平,会被标出待复核、而非静默导出。详见安全页。

常见问题

卡单还是现金账户对账单? 都能转——卡单用信用卡正负号,现金账户用存款正负号。

我的数据安全吗? 你的 PDF 24 小时后自动删除、绝不用于训练 AI。见隐私政策。

多少钱? 注册即得 15 页免费额度。页数包 $12 起、永不过期。见定价。

立即转换 Brex 对账单 →

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